15주차. 보충자료 - 투자 원칙 개발 자신만의 투자 전략과 헌법(Rule Book)을 작성하면 목표와 원칙이 명확해져 감정에 휘둘리지 않고 일관된 의사결정을 할 수 있습니다. 그리고 정기적으로 집행 상황을 점검하고 전략을 재정비하면 시장 변화나 자신의 재정 상황에 맞춰 유연하게 대응할 수 있어 장기적인 재무 안정성과 목표 달성에 도움이 됩니다. 이러한 과정은 투자 실수와 불필요한 위험을 줄이고, 자신의 투자 성향에 맞는 효율적인 자산 배분과 리스크 관리가 가능하게 해줍니다.Ⅰ. 투자 전략 설계 가이드지금까지 학습한 거시환경 분석, 시스템 사고, 주역 변화론, 투자 심리, 리스크 관리 등 종합적 관점을 바탕으로 "자신만의 투자 철학과 전략을 정립"하고 이를 실천 가능한 로드맵으로 구체화 합니다.그리고, ..

14주차. 보충자료 - 성향별 투자전략 수립 투자자의 나이, 소득, 경험, 위험 감수 성향 등 개인적 특성은 투자 결정에 큰 영향을 미치게 됩니다. 생애주기 투자 이론과 투자 성향 분석 도구를 활용해 자신의 투자 성향을 파악하고, 자신의 성향에 따라 투자 목표, 기간, 자금 규모를 고려해 자산 배분과 투자 상품을 선택하는 맞춤형 투자 전략을 수립해야 좋은 성과를 낼 수 있습니다. 이 강의는 투자자의 개인적 특성이 투자 결정에 어떻게 영향을 미치는지를 구조화해서 이해하고, 개인 맞춤형 투자 전략을 수립하는 데 초점을 둡니다.✅ 전체 로드맵 개요아래는 학습 목적에 맞춘 단계별 로드맵입니다. 각 단계마다 이론 학습 → 도구 체험 → 실전 적용 흐름으로 구성되어 있습니다.단계학습 주제주요 학습 내용실습 및 도구..

13주차. 보충자료 - 경제지표와 주식시장 거시 경제 지표가 시장과 기업에 미치는 영향이라는 주제로 복잡계 관점에서의 투자 인사이트를 심층적으로 도출할 수 있도록 투자 심리, 시스템 사고, 주역 해석의 세 축으로 접근해 봅니다.Ⅰ. 학습 로드맵다음은 3가지 핵심 이해를 체계적으로 학습하고 연결지을 수 있도록 설계한 3단계 로드맵입니다: 단계핵심 주제학습 초점산출물1단계거시 지표의 기초와 수집주요 지표의 의미, 시장에 미치는 심리적/기초적 영향데이터셋, 지표 해석 노트2단계시스템 사고를 통한 구조적 인식거시경제 ↔ 시장 ↔ 기업 간의 순환 고리 구조화CLD, SFD 모델3단계주역적 해석과 전환점 분석변화의 징조, 괘의 해석과 예측 적용법괘 해석 가이드, 시나리오 리포트 📘 1단계: 주요 거시경제 지표의 ..

12주차. 보충자료2 - 퀀트 시뮬레이션 Ⅰ. 퀀트 알고리즘 실습 개요짐 사이먼스식 퀀트 전략 시뮬레이션 예제 혹은 "복잡계 기반 투자 알고리즘 설계 실습"을 위한 설계안은 아래와 같은 5단계 모듈 구조로 구성합니다. 이는 이론 학습과 실습을 유기적으로 연결하며, 시스템 사고, 복잡계 분석, 주역적 통찰을 통합하는 방향으로 설계합니다.아래 단계별 상세 설계 목표는 구현을 위한 최종적인 목표를 제시한 것으로, 제공되는 알고리즘 코드는 개념 이해를 위한 단순화 버전입니다. 실습을 통하여 설계된 목표를 스스로 완성해 나가길 바랍니다. 📘 전체 구성안 요약1단계복잡계 이론 기초와 시장 적용복잡계의 개념(비선형성, 상호작용, 경계 조건 등)을 금융시장에 연결2단계시장의 패턴 구조 탐색시계열 데이터의 프랙털적 특..

12주차. 보충자료 - 투자계 거장들 워렌 버핏의 장기 가치 투자, 조지 소로스의 시장 흐름 추종 전략, 레이 달리오의 원칙 기반 투자, 짐 사이먼스의 퀀트 알고리즘 투자 등 투자계의 거장들에 대해 그들 전략의 특징과 시스템 사고 및 주역의 관점에서 해석해 보고 자신의 투자 전략에 적용할 수 있는 시사점을 도출해 볼수 있는지 탐구합니다: 📘 Ⅰ. 워렌 버핏의 장기 가치 투자"성공이란 단순함과 인내의 반복이다."1. ✨ 코카콜라 한 잔, 10억 달러의 통찰1988년, 미국 증시는 블랙먼데이의 충격에서 회복되지 못한 채 불안정한 흐름을 이어가고 있었습니다. 월가의 대다수는 단기 수익을 노리며 기술주에 열광했죠. 그러나 그 와중에 워렌 버핏은 아무도 주목하지 않던 기업에 집중하고 있었습니다.그가 선택한 기업..

11주차. 보충자료 - 리스크 시뮬레이션 주식시장의 리스크 관리는 예측, 모니터링, 시뮬레이션을 통해 체계적으로 접근해야 합니다. 몬테카를로 시뮬레이션을 활용해 다양한 가격 변동 시나리오를 생성하고, VaR(Value at Risk) 같은 지표로 최대 손실 가능성을 예측함으로써 리스크를 정량화할 수 있습니다. 또한 실시간 데이터 모니터링과 스트레스 테스트를 통해 급격한 시장 변동성에 대비하며, 포트폴리오 다각화와 헤지 전략(옵션, 선물 등)으로 리스크를 분산시킵니다. 이러한 통합적 접근은 투자 자본 보호와 안정적 수익 창출의 핵심이 됩니다.🧾 [v0.0] 리스크 관리 시뮬레이션 실습 과정리스크 시뮬레이션 실습 과정에 대한 진행 로드맵과 실습의 최종 목표입니다. ✅ 전체 로드맵📌 1단계. 기초 설정 &..

10주차. 보충자료 - 트렌드 예측 예측은 먼저 현재를 진단하고 다양한 모델링을 거쳐 흐름을 해석, 예측하고 그에 대한 대응 전략을 마련하는 순서로 실전과 이론이 균형을 이룰 수 있도록 진행합니다. 우선 (1) 주식 시장 전체에 대한 예측, 다음으로 (2) 산업에 대한 예측, (3) 특정 종목에 대한 예측, 마지막으로 (4) 시스템 사고와 주역 이론을 종합한 예측 방법/전략을 학습합니다. 📌 실습의 최종 목표"다차원적 관점에서 주식시장 트렌드를 예측하고, 실전 대응 전략을 수립 및 자동화하는 시스템을 구축하는 것" 이 목표는 데이터 기반의 정량 분석과 시스템 사고·주역이라는 정성적 통찰을 결합한 혼합형 예측 시스템을 완성하는 데 있습니다. 실전 투자에 직접 적용 가능한 수준으로 완성하는 것을 목표로 합..

9주차. 보충자료 - 시장 데이터 수집 및 분석 외부 기관 사이트에서 데이터를 수집할 때는 네트워크 트래픽의 부담과 데이터 접근 지연 등 기술적 문제가 발생할 수 있습니다. 기관마다 데이터 형식과 구조가 달라 통합 과정에서 많은 시간과 노력이 소요되며,데이터 품질 문제(누락, 오류, 불일치 등)도 빈번하게 나타납니다.또한, 데이터의 정의나 변수 명칭이 상이해 추가적인 정제와 표준화 작업이 필요합니다. 이런 복잡성은 분석의 정확성과 효율성에도 영향을 미칠 수 있습니다.📋 Ⅰ. 실습 과정 및 목표"시장 데이터 수집 및 분석"이라는 주제로 실무 중심의 학습과 자동화 구현을 동시에 목표합니다.아래에 학습 과정의 구체적인 로드맵과, 최종 보고서 구성 목차를 미리 참고하기 바랍니다.✅ 실습 중심의 학습 진행 로..

제8주차. 보충자료 - 포트폴리오 관리 주식투자에서 포트폴리오 관리는첫째, 여러 종목과 자산에 분산 투자함으로써 특정 종목의 가격 변동에 따른 리스크를 줄이고 전체 자산의 안정성을 높일 수 있습니다.둘째, 투자자의 목표와 성향에 맞는 자산 배분을 통해 장기적으로 수익을 극대화할 수 있으며, 시장의 급격한 변화에도 흔들리지 않고 일관된 투자 전략을 유지할 수 있습니다.셋째, 포트폴리오 관리는 정기적인 점검과 조정을 통해 투자 성과를 지속적으로 개선하고, 투자자의 금융 목표 달성에 중요한 역할을 합니다.한마디로 말하면, 포트폴리오 관리를 소홀히 하게 되면, 한 번의 실수로 큰 손실을 볼 수 있고, 분산 투자로 그러한 위험을 줄일 수 있습니다.한곳에 몰빵 NO! 나눠 투자 GO!🧩 Ⅰ. 현대 포트폴리오 이론..

7주차. 보충자료 - 리스크 관리 주식 투자에서 리스크 관리는 갑작스러운 손실을 막고 자산을 지키기 위해 반드시 필요합니다.투자자는 분산 투자, 손절매, 투자 한도 설정 등으로 위험을 관리해야 합니다.이렇게 함으로써 시장 변동에도 안정적으로 투자할 수 있습니다. Ⅰ. 리스크 관리는 왜?"우리는 왜 주식 투자를 하는가?", 즉 투자의 본질적인 목적을 생각해 보고, 그 목적을 뒷받침하는 리스크 관리에 대해 알아봅니다.리스크 관리는 단순히 손실을 피하기 위한 도구가 아니라, 수익을 지키고 시장에 오래 남기 위한 필수 전략임을 반드시 명심해야 합니다.✅ 1. 주식 투자의 핵심 목적주식 투자는 경제적 자유(Financial Freedom), 인플레이션 헤지(Hedge against Inflation), 재산 상속..