3주차. 보충자료 - 시장 트렌드 분석

3주차 보충자료 - 시장 트렌드 분석Ⅰ. 시장 전체 흐름시장이 상승장(Bull Market), 하락장(Bear Market) 혹은 횡보장(Sideways Market) 인지를 판단하기 위한 기준은 단순한 지표 한두 개로 판단하기보다는 가격, 추세, 수급, 경기 사이클 등을 종합해서 판단하는 것이 바람직합니다. 실전에서 많이 사용하는 체계적인 기준은 아래와 같습니다:✅ 1. 지수 기준 이동평균선 추세 확인 (기술적 기준)대표 지표:KOSPI, KOSDAQ, 혹은 S&P500, 나스닥 등 주요 지수주요 기준:구분기술적 조건 (일봉/주봉 기준)상승장지수가 120일/200일선 위 + 단기/중기선 정배열하락장지수가 120일/200일선 아래 + 단기/중기선 역배열횡보장지수가 이평선 근처에서 등락 반복, 거래량 감소..

1주차. 보충자료 - Iceberg Model

1주차. 보충자료 - Iceberg Model ✍️ 주식시장은 다양한 멘탈모델을 가진 참여자들이 각자의 규칙과 전략에 따라 수익을 추구하며 상호작용하는 복합 시스템입니다. 이들의 행위는 단순히 보이는 가격 움직임(event) 뒤에 반복 패턴, 구조적 제약, 그리고 내면의 신념(mental model)이 결합된 결과물입니다. Iceberg Model을 통해 겉으로 보이는 이벤트 너머의 패턴과 구조, 사고방식을 이해하는 것이 진정한 투자 통찰의 시작입니다.(1) 주식시장과 Iceberg Model📌 주식시장은 ‘다양한 멘탈모델의 충돌과 상호작용’이 벌어지는 복합 시스템 주식시장은 겉보기엔 가격만 오르고 내리는 간단한 숫자판처럼 보입니다. 하지만 이 안에는 수많은 참여자가 저마다의 다른 목표, 전략, 사고방..

복잡계 주역 투자론"시스템 사고와 주역의 변화이론으로 풀어내는 주식투자 전략"Stock Investment Strategy Using Systems Thinking and Yi Ching's Theory of Change이 강좌는 시스템 사고(System Thinking)와 주역(Yi Ching)의 통찰을 결합하여 주식 시장의 복잡성과 역동성을 통합적으로 해석하고, 데이터 기반의 실전 투자 전략을 수립하는 데 초점을 두고 있습니다.각 회차별 관련 핵심 이론에 대해 A4용지 한 장 분량의 내용으로 요약 정리합니다.📘 1주차: 시스템 사고 개론주제: 시스템 사고를 통해 주식 시장의 복잡성과 역동성을 이해하는 기초 다지기(1) 일반 시스템 이론 (General Systems Theory)루드비히 폰 베르탈란..

괘사표는 공식 괘서(문왕괘서/통행본 순서)를 기준으로 괘명과 괘상, 상징, 의미를 정리한 것입니다. 즉, 주역에서 통상적으로 사용하는 64괘의 순서(乾, 坤, 屯, 蒙...未濟)와 각 괘의 상괘/하괘(위/아래 괘)를 기준으로 작성했습니다.공식 괘서(문왕괘서)란?주역의 64괘는 문왕(周文王)이 배열한 순서(괘서, 卦序)가 표준으로 통용됩니다.이 순서는 단순히 상괘 8 × 하괘 8의 기계적 조합이 아니라, 철학적·상징적 의미와 도전괘(倒顚卦, 상하괘 반전), 배합괘(配合卦, 짝괘) 원리에 따라 배열되어 있습니다.예를 들어, 1괘(乾)는 건/건, 2괘(坤)는 곤/곤, 3괘(屯)는 감/진, 25괘(無妄)는 건/진 등입니다.괘사표의 기준괘명, 괘상, 상징, 의미 모두 공식 괘서(문왕괘서)와 각 괘의 전통적 괘상(..

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 8. 존 볼린저 (John Bollinger) : 볼린저 밴드의 탄생1. "볼린저 밴드의 탄생"1980년대 존 볼린저는 주가 변동성이 정규 분포를 따른다는 통계학적 가정에 의문을 품고, 볼린저 밴드(Bollinger Bands)를 개발했습니다. 이 지표는 20일 이동평균선을 중심으로 ±2표준편차 범위를 상한선과 하한선으로 설정해 주가의 변동성을 시각화했습니다. 1983년 CNBC에 소개되며 월가의 핵심 분석 도구로 자리잡았고, 1995년 "볼린저 밴드 투자기법" 저서를 통해 전 세계 트레이더에게 체계적인 매매 전략을 전파했습니다.2. 핵심 투자 전략(1) 변동성 돌파 ..

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 7. 스티브 니슨 (Steve Nison) : 캔들차트의 서구 전파자1. "캔들차트의 서구 전파자"스티브 니슨은 1990년대 초 "Japanese Candlestick Charting Techniques"를 출간하며 서구 금융계에 캔들차트 분석법을 본격적으로 소개했습니다. 당시 미국에서는 바차트가 주류였으나, 그의 책은 주가의 숨은 힘을 시각화하는 캔들차트의 우수성을 입증하며 기술적 분석의 혁명을 일으켰습니다. 2008년 연방준비위원회(FRB)에 캔들차트 강의를 진행하며 공식 기관까지 영향력을 확장한 그는 "캔들차트의 아버지"로 불립니다[1][3][5].2. 핵심 투자..

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 6. 마이클 스타인하트 (Michael Steinhardt) : 헤지펀드의 개척자1. "헤지펀드의 개척자"스타인하트는 1967년 설립한 Steinhardt Partners를 통해 헤지펀드 산업의 초기 리더로 자리매김했습니다. 1973~1974년 오일 쇼크 기간 동안 역발상 투자로 연평균 24.5%의 수익률을 기록하며 명성을 얻었습니다. 특히 "단기 시장 비효율성"을 활용한 전략으로, 1994년 그리스 채권 시장에서의 대규모 매수는 변동성 극대화 접근법의 정점을 보여주었습니다. 그의 펀드는 28년간 연평균 24.5% 수익률로 월가의 전설이 되었습니다[1][3].2. 핵심..

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 5. 윌리엄 오닐 (William O’Neil) : 드레이퓨스 펀드의 비밀을 풀다1. "드레이퓨스 펀드의 비밀을 풀다"1960년대, 오닐은 드레이퓨스 펀드가 시장을 2배 이상 상회하는 성과를 내는 비결을 분석했습니다. 이를 통해 고성장 주식의 공통점을 발견하고 CAN SLIM 전략을 개발했습니다. 1988년, 그는 이 전략으로 26개월 만에 20배 수익을 기록하며 명성을 얻었습니다. 특히 "신고가 주식 매수" 접근법은 당시 저평가 주식 중심의 투자 관행을 뒤집은 혁신이었습니다.2. 핵심 투자 전략(1) CAN SLIM 7대 원칙C (Current Quarterly EP..

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 4. 린다 브래드포드 라쉬케 (Linda Bradford Raschke) : 거북이 수프 전략의 창시자1. "거북이 수프 전략의 창시자"라쉬케는 1980년대 페이시픽 코스트 증권거래소에서 옵션 마켓 메이커로 시작해, 남성 중심의 월가에서 여성 트레이더로서의 입지를 굳혔습니다. 1992년 '마켓 위저드(Market Wizards)' 시리즈에 소개되며 주목받은 그녀는 "거북이 수프(Turtle Soup)" 전략으로 유명해졌습니다. 이 전략은 단기 추세 역전 신호를 포착하는 것으로, 예를 들어 강한 상승 추세에서 55일 최고가를 돌파한 후 하락할 때 공매도를 실행하는 방식입..

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 3. 마티 슈워츠 (Marty Schwartz) : 손절매의 대가1. "손절매의 대가"마티 슈워츠는 1980년대 월가 챔피언십에서 10회 참가, 9회 우승하며 연평균 210%의 수익률을 기록한 전설적인 트레이더입니다. 그의 성공 비결은 "잘못된 투자를 인정하고 즉각 손절하는 능력"에 있었습니다. 1970년대 초반까지 기본적 분석에 의존하던 그는 연속적인 실패 끝에 기술적 분석으로 전향했고, 이 과정에서 "추세 추종"과 "엄격한 손절매"를 핵심 전략으로 삼았습니다. 특히 1987년 블랙 먼데이 때도 빠른 손절로 큰 손실을 피하며 명성을 굳혔습니다.2. 핵심 투자 전략(1..